Setul conține șapte siluete cu personaje magice (unicornul și zâna, sirena și delfinul magic, o familie de dragoni), realizate din carton de 280 g/mp. Copiii colorează siluetele, folosind diferite instrumente de colorare (carioci metalizate, markere, acuarele)  și discută despre aceste personaje.
    Personajele magice sunt ființe din mitologie și legende (zâne, dragoni/balauri, sirene) sau din lumi fantastice (unicorni).
    Zâna este un personaj feminin mitologic, care este întruchiparea bunătății și frumuseții, căreia i se atribuie puteri supranaturale și darul nemuririi; Dragonul este un personaj mitologic și legendar descris ca o șopârlă gigantă cu aripi, capabilă să scuipe foc atunci când este în pericol; Sirena este un personaj mitologic cu trup de femeie și coadă de pește, care își atrage victimele prin cântec; Unicornul (inorogul/licornul) este un personaj fantastic, cu un corn spiralat în frunte, care este asociat cu puritatea și magia.
    Copiii denumesc fiecare siluetă colorată și o asociază cu litera corespunzătoare sunetului inițial al cuvântului. Apoi, sunt încurajați să găsescă cuvinte care rimează cu cele denumite de ei. Ex.: unicorn-corn; zână-stăpână; sirenă-trenă; delfin-superfin; dragoni-campioni/afoni). Cu aceste cuvinte copiii creează o scurtă poveste magică (eroică), iar cu siluetele pot realiza un colaj magic.